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TokenPocket官方下载|空投积分交易市场Whales Market参与指南和前景预测

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原创 | 星球日报

作者 | 范佳宝

空投积分交易市场Whales Market参与指南和前景预测

Whales Market，是基于 Solana链的、允许用户在正式代币发行前进行代币预先交换的点对点一级市场平台。

此前，对于中小投资者而言，能得到代币的方式基本就三种——空投、二级市场交易和作为激励的代币。而Whales Market则让用户可以交易自己的尚未上线交易所的代币（如Portal、STRK）或者空投活动的积分点数（Magic Eden Points、Grass Points）以及白名单等。这一举措盘活了更早期市场的流动性，可称得上是极大的创新。

使用介绍

目前，Whales Market支持三种交易，分别是Pre-Market、OTC market和Points Market，并即将推出Runes和WLs market（白名单市场）两种交易功能。

Pre-Market

Pre-Market交易那些尚未正式正式上线交易所的代币，而Whales Market提供了一个提前价格博弈的机会。

空投积分交易市场Whales Market参与指南和前景预测

OTC Market

在交易所中，对流动性不足的代币（比如很多热度不高的土狗）进行交易挂单会产生大量的滑点容差。在这种情况下，点对点的OTC交易似乎是更好的模式。Whales Market中的OTC交易分为两种，一种是带有蓝色盾牌标志的认证挂单，代表着Whales Market对其进行过安全筛选和认证。第二种则是普通的OTC交易，没有Whales Market的筛选，更加鱼龙混杂。

空投积分交易市场Whales Market参与指南和前景预测

Points Market

我们在完成空投任务时会收获积分，用于代币正式发行后的领取空投。出于各种原因，如预期之后正式代币价格下降、需要资金周转等，往往会有人想出售代币空投活动的积分。而自然也会有人想要购买积分抢占先机。Pre-Market允许用户提前交易积分点数，空投后再进行交割，增加了一处博弈的环节。

空投积分交易市场Whales Market参与指南和前景预测

订单簿式的点对点交易

由于想在流动性有限的情况下尽量撮合交易，Whales Market采用了买卖双方挂单点对点成交的方式。也即任意一方选择出售/购买的币种、数量和价格，创建买/卖订单并持续挂在市场内，直到该订单被满足以成交。如图中的GUAC代币买单，显示有买单数量、总价、代币单价，和该订单已经被完成的百分比。

双重抵押机制

此外，Whales Market还利用双重抵押机制保障交易。不管是挂单方还是吃单方，是买方还是卖方，参与交易的双方都必须缴纳和订单金额相等的保证金。如一方违约，终止最后的代币交割，那么另一方就能收到过错方的保证金作为补偿。

代币机制介绍和基本面分析

Whales Market的代币名为WHALES，共计1亿枚。

代币释放情况

  • 65%用于激励，4年内线性释放，由DAO进行代币治理。

  • 9.5%的团队占比，锁定9个月后， 36个月内线性释放。

  • 7.5%用于提供流动性，其中2.5%预留给CEX上市。

  • 7%在私募环节售出。

    • 收益分配

  • 60%分配给WHALES代币质押人。

  • 20%用来支付后续的开发费用。

  • 10％ 回购并销毁代币。

  • 10％ 分配给LOOT和xLOOT（创始人之前的项目）的持有者。

    • 代币质押

    用户可以在操作页面中的staking界面质押WHALES以获取治理代币xWHALES。如前文所述，xWHALES将提供给用户奖励。

    此外，Whales Market已于3月15日开始每月将销毁未质押代币的1%，以保证项目的良好运行。

    项目基本面介绍

    根据CoinGecko的数据显示，截至写就本文的日期（2024.3.28），$WHALES的价格为$1.99，市值为3917万美元，占总流通量1.93亿美金的21%。

    最高点为2月26日出现的$4.41，相较于最高点跌去57%，最低点则出现在1月8日，即项目刚上线的$0.08，也就是说目前的价格是最初的200倍。

    空投积分交易市场Whales Market参与指南和前景预测

    根据Dune的数据显示，截至目前，Whales Market的用户数量为25150人，质押占比为73.9%。同时有有102万美元的收入已经按照前文计划被分享。

    此外，创始人兼管理者为Dexter，曾开发过Telegram机器人项目Lootbot，并着手开发新的AI项目gm.ai。

    项目前景和市值估算

    Whales Market优缺点明显：

    优点

  • Whales Market的代币是线性释放，无需担心未来短时间内出现大量释放稀释价格。

  • Whales Market的代币赋能简单、直接、有效。

  • 采用回购销毁的机制，能够对抗代币释放带来的通胀影响。

  • 大部分代币都在质押当中，大量解除或增加质押会被链上监控，可以防止巨鲸突然砸盘。

  • 赛道新颖，潜力无限，后续还会开发新功能。

    • 缺点

  • 目前流通量仅为21%，大部分代币还未释放。

  • 创始人Dexter在最近Solana链上的“收款空投”模式中，将链上筹集的sol转入交易所，引发用户不满，以及对Dexter所负责的Whales Market的担忧。

  • 代币涨幅已达一开始的数百倍，早期获利者潜在的获利砸盘风险。

    • 项目市值估算

    考虑到目前还没有同赛道的平台，我们基于市盈率等数据进行估算：

    据Dune上的数据显示，目前代币流通数量为400万枚，质押数量则为1219万枚。

    考虑到目前Whales Market的发展相对平稳，可以拿现在的非质押比例计算每个月销毁比例，即为0.274*0.01=0.00274=0.274%，也即每个月销毁0.274%的代币。仅计算主要的激励代币，每个月释放的代币比例也会造成1.35%的代币增加。也就是说Whales Market目前是通胀模型。

    空投积分交易市场Whales Market参与指南和前景预测

    前文所述，Whales Market的市值为3917万美元，分配收益为102万美元，考虑到Whales Market上的交易主要发生在1月10日之后，剔除项目新发的时段，将动态市盈率计算区间定为2.5个月，计算得市盈率为8.3。但是考虑到whales今年的代币通胀将会增加流通总量20%左右的代币，则最终今年的动态市盈率为9.96。对比其他大多数DeFi项目，如AAVE等，P/E（本年收益/本年分红）基本在20以上，由此可以看出Whales Market在2024年内还存在市值上涨空间。

    Whales Market承诺，协议收入将持续大于通胀带来的影响，确保了用户的收益下限保障，这也是优势所在。

    空投积分交易市场Whales Market参与指南和前景预测

    而根据Dune上的数据显示，Whales Market在大项目登陆时交易量会激增，如Ether.Fi、Blast、Jupiter等。这无疑能带来用户增长、收入增加和代币价格的升高。考虑到2024年大概率是牛市的一年，将会有众多优质项目登录Whales Market。

    结语

    Whales Market所处的赛道新颖，竞争对手少，且代币有赋能和治理保障。并且，随着大项目陆续登陆，只要不再出现如最近的创始人募资转移到交易所这样的争议事件，我们仍然看好Whales Market在2024年的发展。

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