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tp官网|2023四季度Web3投融资复盘：拐点显现，比特币生态备受瞩目
2024年01月03日最新新闻1人已围观
原创|星球日报
作者|夫如何
2023年第四季度会是新牛市开始的时间点吗？
宏观层面，美联储的利率维持稳定，并时有2024年降息的消息传出，为市场提振；美SEC对比特币现货ETF批准预期不断加持投资者的信心，让2023年Q4的加密市值不断走高。
从加密市场内部来看，美SEC和币安的和解，为整个加密市场走向主流提供一定的基础；比特币生态的崛起，头部生态铭文 ORDI不断突破新高；铭文浪潮接二连三的到来，逐渐从MEME性质走向功能性，同时各大公链的打铭文热度居高不下，铭文成为检验公链知名度的标的之一。
从数据上来看，比特币突破42500大关，ETH和BTC的汇率也有一定的提升。
可以说，2023年第四季度为新一年打下一个良好的基础。
综合因素影响下，一级市场也迎来了拐点，Q4的投融资从数量和金额上都有一定幅度的上涨。但正逢年尾，各大知名机构出手减少。
回看Q4 一级市场投融资活动，星球日报发现：
●加密市场融资情况走好，拐点显现；
●Q4融资数量为243笔，已披露融资总金额为23.79 亿美元；
●底层设施受DePIN板块的热度成为Q4投融资的赢家；
● 10次以上投资为OKX Ventures、Hashkey Capital 和Waterdrip Capital。
注：星球日报根据各个项目的业务类型、服务对象、商业模式等维度将Q2披露融资（实际close时间往往早于消息宣发）的所有项目划进5大赛道：基础设施、应用、技术服务商、金融服务商和其他服务商。每个赛道下又分为不同的子板块包括GameFi、DeFi、NFT、支付、钱包、DAO、Layer1、跨链以及其他等。
加密市场融资情况走好，拐点显现
如上季度报告所述，从2022年1季度到2023年3季度，全球加密市场融资事件及融资金额总体成下降趋势（不含基金募资及并购），但2023年Q4将整体趋势改变，环比2023年Q3融资金额增幅近37.91%，融资数量也有一定的提升。加密一级市场的融资情况的拐点似乎已经显现。
Q4 融资数量为243 笔，已披露总金额为23.79 亿美元
据星球日报不完全统计，2023年10 月至12 月全球加密市场共发生243 起投融资事件（不含基金募资及并购），已披露总金额为23.79 亿美元，分布在基础设施、技术服务商、金融服务商、应用和其他服务商赛道，其中基础设施赛道获得的融资金额最多，约为10.04 亿美元；应用赛道融资笔数最多，为115笔。
从上图来看，基础设施和应用依旧是机构投资最重要的板块，同时也为Web3提供多样化的选择；基础设施吸金能力显著提高，应用赛道的融资次数较上季度也有一定的上涨。
底层设施受DePIN板块的热度成为Q4投融资的赢家
据星球日报不完全统计，Q4 细分赛道中融资事件集中在底层设施、DeFi和CeFi，占据总融资事件近乎一半比重，其中底层设施赛道为43笔，DeFi赛道为42 笔，CeFi 赛道为33 笔。
从子赛道融资数量分布来看，投资风向趋于多元化，但 DeFi和底层设施依旧是资本布局的重要地带。
Q4投融资从数量和金额两个角度来看，底层设施无疑是最大赢家，随着DePIN板块走入大众视野，机构也将重点放在底层设施赛道，据了解，机构和做市商将在明年重点关注DePIN赛道，将虚拟现实结合，才更符合Web2的用户习惯。
其次 DeFi赛道，随着新链以及二层的不断推出，DeFi的配套数量不断增多；launchpad项目收到大多数机构的关注；铭文生态的DEX数量增长，预示着铭文作为新型资产模式正逐渐走向大众视野。
DeFi赛道在Q4投融资数量增加，归功于比特币生态和二层生态的发展。
此外，CeFi赛道的融资消息也很活跃，共有33 笔，位列第三。CeFi赛道的项目融资增多在一定程度上反应，传统市场的老钱正在加密世界布局，最适合他们的投资标的无疑是CeFi。
单笔获投金额最大为2.25 亿美元（Wormhole）
据星球日报不完全统计，Q4细分赛道融资金额以底层设施为首，CeFi为辅，其他赛道趋于平缓。底层设施赛道融资金额为6.75 亿美元。
现阶段，总体融资量相对较低时，单一项目的融资金额对细分赛道的融资趋势产生较大影响，为了避免产生较大误差分析，Q4 融资金额分析将重点放在TOP10项目介绍。下图各项目依照细分赛道划分，也囊括涉及加密业务的传统公司。
Wormhole是一个去中心化的通用消息传递协议，使跨链应用的开发者和用户能够利用多个生态系统的优势。
LINE NEXT由两家公司组成，韩国的LINE NEXT Corporation专注于全球NFT平台的战略规划，而美国的LINE NEXT Inc.则负责开发和运营NFT平台业务。
Arkon Energy 是一家数据中心基础设施公司，使用过剩的可再生能源来运行比特币挖矿业务。
Blockchain.com是一个数字资产平台，提供加密货币交易、区块链浏览器和加密货币钱包服务。Blockchain.com还为机构提供一系列解决方案，如资产托管和贷款服务。
MapleStory（冒险岛）是一款免费、2D、横向卷轴大型多人在线角色扮演游戏，由韩国游戏巨头 Nexon 开发，该游戏 IP 已经拥有超过38万的稳定在线玩家群。
Fnality成立于2019年，但起源于瑞银领导的区块链项目。它正在构建主要货币的数字版本，用于涉及数字证券的批量支付和交易。
YouTrip主要为消费者提供多币种数字化钱包，为中小企业提供支持公司卡的商业账户服务。
Andalusia Labs是数字资产风险基础设施提供商。它拥有三个主要的数字资产技术解决方案，其中包括一个名为Karak的第二层区块链、一个名为Subsea的加密风险管理市场和一个以安全为中心的机构平台Watchtower。
Prove是一家全球数字身份解决方案提供商，提供了一个身份验证和身份验证平台，致力于为用户提供商业支持和反欺诈相关服务。
Blockaid是一个Web3安全工具，可以在恶意交易发生之前停止它们，保护Web3用户免受诈骗、钓鱼和黑客攻击。
OKX Ventures、Hashkey Capital和Waterdrip Capital成为Q4出手最多的机构
在整体市场走好的环境下，知名机构的出手次数似乎并没有增多，或受年尾的原因，上季度出手较多的BinanceLabs和a16z仅有5次左右的出手，反观OKXVentures、Hashkey Capital 和Waterdrip Capital出手达到10次。
纵观知名机构在Q4投融资的项目中着重偏向于底层设施和DeFi赛道。虽然占比有些许不同，但总体上和上文描述的情况一致。
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